Una larga tendencia de disminución de ingresos ha resultado en una década lenta para la industria de Operadores de Máquinas Expendedoras en los Estados Unidos. En los últimos cinco (5) años, los ingresos han disminuido cada año, excepto en 2012. Según IBISWorld Inc., los ingresos han disminuido a una tasa anualizada del 0.8%, llegando a aproximadamente $7.3 mil millones en los últimos cinco años, y una disminución del 1.1% hasta ahora en 2016. El estado de la industria de máquinas expendedoras ha sido resultado de cambios en el índice de consumo, nuevas restricciones nutricionales y el auge de micromercados y tiendas de conveniencia y abarrotes, entre otras cosas.
Aunque el panorama puede ser algo desalentador, con la expectativa de que las tendencias de ingresos a la baja continúen, hay un lado positivo, ya que se espera que estas disminuciones ocurran a un ritmo más lento. Durante los próximos cinco años, se espera que los ingresos de la industria de máquinas expendedoras disminuyan a una tasa del 0.6%, alcanzando un estimado de $7.1 mil millones, según IBISWorld. En los próximos años, los principales factores externos afectarán tanto positiva como negativamente el margen de ganancias de la industria; estos incluyen un aumento en el ingreso disponible per cápita, un índice de alimentación saludable en aumento y el incremento de los precios del maíz y el azúcar.
El cambio en las leyes representa una gran amenaza para los operadores de la industria. Desde su implementación en 2014, el programa "Smart Snacks in School" del USDA ha introducido nuevos desafíos para los operadores que tienen máquinas en escuelas primarias y secundarias. Las restricciones nutricionales han creado una selección limitada de productos que los operadores pueden ofrecer, y desafortunadamente los artículos aprobados no son populares entre los estudiantes. Estas restricciones han causado que muchos operadores con ubicaciones en escuelas experimenten una disminución del 30-40% en sus ingresos. Si se siguen aprobando más leyes similares, algunos operadores de máquinas expendedoras se verán obligados a encontrar selecciones saludables que sean rentables o a abandonar este segmento de la industria.
En respuesta a la disminución de las ventas de máquinas de refrigerios, alimentos y bebidas, la industria de máquinas expendedoras ha centrado parte de su atención en el uso de la tecnología para generar ventas, además de seguir buscando mercados de máquinas no tradicionales. Según el estado actual en 2016, de los $7.9 mil millones en la industria, las películas y los juegos representan el 29.8%, los alimentos el 29.6%, las bebidas el 29.9% y otros productos el 10.7%, según IBISWorld.
Tecnologías como las pantallas táctiles, los pagos sin efectivo/móviles y los sistemas de monitoreo remoto serán el futuro y crearán una experiencia de cliente más atractiva que, con suerte, impulsará las ventas. Los avances recientes en tecnología ayudarán a mejorar los márgenes de beneficio de los operadores, ya que podrán monitorear las máquinas más de cerca y tomar decisiones para eliminar las máquinas de bajo rendimiento.
Competencia / Principales Actores
IBISWorld determinó que la concentración de la cuota de mercado en la industria es media, con los cuatro principales operadores de la industria representando aproximadamente el 47.1% del total de ingresos de la industria, y el 52.9% restante en manos de pequeñas y medianas empresas. Los principales actores con la mayor cuota de mercado son Outerwall Inc. (21.2%), Compass Group PLC (12.5%) y Aramark Corporation (9.0%).
En los cinco años previos a 2016, la concentración de la cuota de mercado ha ido en aumento a medida que los costos continúan incrementándose mientras los ingresos disminuyen. IBISWorld determinó que los factores clave de éxito más importantes para las empresas de la industria son:
• Tener un contrato de venta exclusivo
• Capacidad para trasladar los aumentos de costos
• Economías de escala y alcance
• Proximidad a mercados clave
• Fácil acceso para los clientes
La competencia interna en la industria es alta y la tendencia es constante, según IBISWorld. Cada vez más empresas están comenzando a diversificar los productos que ofrecen, así como a cambiar las máquinas para adaptarse al creciente índice de alimentación saludable. IBISWorld afirma que las máquinas elegantes y con buena marca, con interfaces de cliente sencillas y tecnología, ayudarán a impulsar el crecimiento de los ingresos para los operadores.
En general, las perspectivas de la industria han mejorado, ya que se espera que la continua disminución de los ingresos de la industria se desacelere. Las mejoras tecnológicas proporcionarán a los operadores herramientas para seguir siendo rentables. Las empresas de la industria deben seguir centrándose en satisfacer la demanda de máquinas expendedoras saludables y en adoptar la tecnología para impulsar la eficiencia y el aumento de las ventas.